ברדיוס אנו מציעים שירותים פיננסיים מותאמים אישית ללקוחות פרטיים ותאגידים – עם מומחיות בהשקעות אלטרנטיביות למשקיעים כשירים, ותכנון פיננסי מתקדם לבעלי הון.

בתחום ההשקעות הלא-סחירות, אנו בונים תיקים הכוללים נכסים בעלי מתאם נמוך לשווקים הסחירים, תוך דגש על מבנה השקעות עמיד ומותאם אישית. שילובם של נכסים אלטרנטיביים בתיק ההשקעות נועד לייצר פיזור חכם, הפחתת סיכון מערכתי ויכולת לשמר יציבות גם בזמני תנודתיות גבוהה. תהליך הבחירה נעשה בקפדנות, תוך ניתוח איכותי של המנהלים, המודל העסקי והעמקת ההבנה באסטרטגיה עצמה – על מנת לאפשר ללקוחות כשירים ותאגידים גישה להשקעות ייחודיות ומכשירים פיננסים מתקדמים, אשר אינן זמינות לציבור הרחב.

לצד פעילות זו, אנו מציעים שירות תכנון פיננסי הוליסטי מתקדם לבכירים ובעלי הון פנוי. השירות כולל ניתוח תיק השקעות סחיר, תכנון פרישה, חיסכון פנסיוני, העברה בן- דורית, ניהול סיכונים ושיקולי מס – על בסיס עקרונות וסטנדרטים מקצועיים מחמירים של ארגון המתכננים הפיננסיים הבינלאומי(FPSB).
הגישה משלבת ראייה ארוכת טווח עם תכנון מדויק התואם את צרכיו, תחומי חייו ומטרותיו האישיות של הלקוח.