top of page

השקעות לא-סחירות

עיצוב ללא שם (3).png

שילוב נכסים לא-סחירים בתיק ההשקעות מציעים יתרונות רבים למשקיעים מתוחכמים. לא בכדי, שהגופים הפיננסים הגדולים אשר מנהלים את הפנסיה והחסכונות של הציבור, משקיעים בנכסים לא סחירים לטובת גיוון ויציבות התיק. 


באירופה ובארה''ב, נתח הנכסים הלא-סחירים בתיק ההשקעות המוסדי, וכן של אוניברסיטאות גדולות או משקיעים עתירי הון, ממשיך לטפס  ועומד כיום בטווח של 30% עד 50% מהפורטפוליו. נכסים אלה מהווים לרוב עוגן חזק בתקופות בהן שוק ההון תנודתי, ומאפשרים פיזור סיכונים רחב יותר לתיק ההשקעות.

אך לא רק הגנות, השקעה במוצרים אלטרנטיביים יכולה לספק מגוון של יתרונות למשקיעים, במיוחד אלה עם ראייה ארוכת טווח. למשל, יצירת תשואה עודפת על פני התיק המסורתי הישן, בעיקר בשל גיוון ההשקעות אשר משפר דרמתית את יעילות התיק, וכמובן פיצוי תשואה נוסף בשל חוסר הנזילות הפונדמנטלי הקיים בסוג נכסים אלה  (כמו למשל נכסי נדל"ן או פרייבט אקוויטי). ישנן יתרונות נוספים כמו דחיות מס, הגנות אינפלציונית וכו'.


מדובר בשוק מתוחכם ומורכב, שיוצר הזדמנויות השקעה ייחודיות למשקיעים, אך כמובן שישנם גם סיכונים מובנים בהשקעות אלו כמו נזילות נמוכה, שקיפות מוגבלת, חוסר מקצועיות ו/או ניסיון ועוד.


לכן, הכרחי להיעזר באנשי מקצוע מומחים בתחום זה שיכולים ללוות את המשקיע להשגת מטרותיו והצלחתו בתחום ההשקעות. 

השארת פרטים

פנייתך התקבלה בהצלחה! תודה רבה.

לוגו תמונה רחבה לבן.png

השלושה 2, תל אביב

המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות.

העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.

המידע בדף מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מעודכנים.

הכתוב בדף זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.

© 2023 כל הזכויות שמורות ל-RADIUS

bottom of page