ליווי צמוד לצד שקיפות מלאה
1
אנו מלווים את הלקוח לאורך כל תהליך ההשקעה ולאחריה, החל מתכנון תיק פיננסי לא-סחיר בשוק האלטרנטיבי ועד להנגשת השקעות רלוונטיות ללקוח, לצד ליווי מלא בהשקעה ולאחריה.
כגוף הפועל באופן עצמאי מול הקרנות השונות, הלקוח מקבל שקיפות מלאה בתנאי ההשקעה ובתהליך עצמו, הבא לידי ביטוי על ידי מעורבות הלקוח בכל שלבי התהליך. מקצועיות ואובייקטיביות הינם מרכיבים קריטיים לעבודה משותפת מוצלחת.
בניית תיק השקעות לא סחיר מותאם אישית
2
אנו מכירים בכך שללקוחותינו יש צרכים ואילוצים ספציפיים, ואנו לוקחים את הגורמים הללו בחשבון בעת תכנון אסטרטגיית ההשקעה שלהם ובונים תיק השקעות מותאם אישית אשר תואם את יעדי הלקוח. המטרה, למקסם את פוטנציאל תשואת התיק ברמת הוודאות הגבוהה ביותר- תחת מגבלות וצרכי הלקוח.
הכרות אישית עם מנהלי הקרנות
3
אנו מבצעים מבצעת נאותות מקיפה ומתבססים על קריטריונים מחמירים כדי לבחור את הקרנות שאנו עובדים איתן.
אנו מעריכים את היסטוריית הביצועים של כל קרן, צוות הניהול, אסטרטגיית ההשקעה וגורמים אחרים כדי להבטיח שהיא עומדת בסטנדרטים הגבוהים שלנו.
לאחר זיהוי הקרנות הטובות ביותר, אנו עובדים איתן בשיתוף פעולה הדוק כדי שלקוחותינו יקבלו את התנאים הטובים ביותר.
מבחר איכותי של השקעות
4
המפתח בהשקעה אלטרנטיבית מוצלחת הוא גישה למבחר איכותי של השקעות. לכן אנו מנגישים מבחר רחב של קרנות אלטרנטיביות המסייעות לענות על כל פרט ספציפי של הלקוח בצורה המדויקת ביותר.
סוגי קרנות לדוגמא:
Private Equity, Private Credit, Real Estate, Secondary, Hedge funds, Structured Products and more
ייחודיות השירות
שירותנו מהווה חידוש בתחום ההשקעות הלא-סחירות, עם מיקוד בלעדי בתחום ההשקעות האלטרנטיביות.
אנו מספקים ללקוחותינו ליווי מקצועי מקיף בבניית תיק השקעות לא-סחיר, עם התמקדות בהשגת פתרונות מותאמים אישית לצרכים הייחודיים של כל לקוח.